Le conseil dédié à la gestion de patrimoine
Préserver et développer son capital en tant que particulier et entrepreneur est indispensable : pour obtenir une analyse pertinente et faire les bons choix, Excellis propose un accompagnement…
Nombreux sont ceux qui souhaitent organiser le partage de leurs biens de leur vivant. Cette donation peut s'organiser au profit des enfants et/ou des petits-enfants. A côté de la donation classique qui est régie par certaines règles légales,…
Un conseiller en gestion de patrimoine est à votre épargne ce qu’un médecin est à votre santé. Pour gérer au mieux votre patrimoine au quotidien, il est indispensable d’avoir une pleine et entière confiance dans le professionnel que…
La loi de finances rectificative pour 2020 adoptée en juillet dernier ouvre la voie à de nombreuses mesures différentes. Ces dernières sont prises au regard de l'impératif actuel face à la crise du Covid-19. Entre autres mesures, la possibilité…
LLe projet de loi de finances rectificative pour 2020 a créé un dispositif fiscal permettant d’ajouter un abattement supplémentaire de 100 000 € sur les donations. Prévu dans le troisième volet de la loi, cet abattement peut se faire…
Depuis l'apparition de la crise du Covid-19 en mars dernier, le marché boursier connaît un vent de panique sans précédent. La Bourse vit ainsi une chute historique avec une baisse concomitante du prix du pétrole. Quels sont les risques…
Aujourd'hui, nombreux sont les investisseurs à être sensibles à l'enjeu du développement durable. L'ISR, ou investissement socialement responsable, se base sur des critères financiers et éthiques classés dans trois catégories réunies…
Le dispositif Scellier a été mis en place par l'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008. Son objectif est principalement de soutenir l'investissement locatif privé. Ce dispositif a pris fin le 31 décembre 2012 et a été…
Avec la crise sanitaire du Covid-19 (Coronavirus), les ménages se sont massivement tournés vers les produits d’épargne. C’est notamment le cas du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire qui réunissent à eux deux…
Comment faire pour défiscaliser en choisissant d’investir dans l’immobilier ? Pour défiscaliser une partie de vos revenus et ainsi réduire votre impôt, vous pouvez opter pour un des différents dispositifs proposés par le gouvernement.…
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Excellis passe dans la presse !
Règles applicables à la donation-partage transgénérationnelle
Comment trouver un bon conseiller en gestion de patrimoine ?
Projet de loi de finances 2020 : hausse du plafond de déblocage de l’épargne retraite
Projet de loi de finance 2020 : abattement supplémentaire de 100 000 € sur les donations
Chute de la Bourse et impact sur les épargnants
Investissement en fonds éthique et appellations ESG / ISR
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