Pour une vision globale et objective de la situation, notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine propose une analyse gratuite de votre situation.

Nous attachons une attention particulière à la personnalisation de nos conseils, qui passe par une relation écrite avec tous nos clients, qu’ils soient basés à Lyon, sur l’ouest Lyonnais ou partout dans le monde. C’est sur cette base solide que la confiance s’établit et se pérennise.

Pour ce faire, nous nous voyons comme votre partenaire professionnel, qui élabore et met en application un concept global et individuel, conforme à vos besoins.

Grâce au savoir-faire de nos consultants spécialisés, nous jouissons d’une réputation bien établie depuis de nombreuses années dans la région Rhône-Alpes.

Nous conseillons, préconisons et suivons l’ensemble de nos solutions afin d’assurer et pérenniser le service que tout particulier ou professionnel est en droit d’attendre.

Ce qui nous différencie en un mot : le suivi.  Nous concevons la relation avec nos clients sur la durée, et non sur un rendez-vous ou une vente.

Excellis Patrimoine

GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE PRIVÉ

NOTRE SAVOIR-FAIRE

OPTIMISATION GLOBALE POUR LES PARTICULIERS

  • Analyse personnalisée : civile, financière et fiscale
  • Économie d’impôt (revenus, sociétés, immobilier…)
  • Conseil et gestion de placements financiers et immobiliers
  • Audit retraite, prévoyance et santé

OPTIMISATION GLOBALE POUR LES PROFESSIONNELS

  • Gestion de trésorerie sur-mesure
  • Mise en place et pilotage d’épargne salariale
  • Conseil aux dirigeants (retraite, cession, rémunération…)
  • Mise en place de stratégies de sortie de cash

OPTIMISATION ET AIDE À LA TRANSMISSION DU PATRIMOINE

  • Calculs des droits de succession/donation
  • Protection des ayants-droit et du patrimoine
  • Stratégie d’optimisation des plus values d’entreprise
  • Mission d’audit organisationnel avec une équipe de consultants dédiée ( RH, Marketing, frais généraux, juridique… )

LABELS, QUALIFICATIONS & ASSURANCES

A charge pour vous de vérifier ces informations en le demandant directement au professionnel

  • Sébastien : D.U. d’expertise en gestion de patrimoine (AUREP),
  • Laurence : Master 2 IAE Lyon 3
  • Inscrit à l’ORIAS, membre de l’ANACOFI – de L’ANACOFI-CIF – IMMO – ASSURANCES
  • Titulaire de la carte de transaction immobilière du Rhône
  • Assurance RCP depuis 2008 chez MMA Covea

POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE ?

  • Nous aimons rendre accessibles nos compétences au plus grand nombre
  • Nous instaurons une relation de confiance dans la durée avec chacun de nos clients
  • Nous sommes spécialistes de Lyon et de l’Ouest Lyonnais et intervenons sur toute la France
  • Nous vous proposons un conseiller dédié stable jamais muté
  • Nous ne proposons que ce que nous ferions à titre personnel

L’équipe Excellis

Sébastien Martinez

Sébastien Martinez

Titulaire du Diplôme Universitaire d‘Expert en Gestion de patrimoine de Clermont-Ferrand depuis 2010, je crée et dirige le Cabinet Excellis depuis 2008. Membre fondateur de l’Anacofi depuis la même année, je m’inscris dans la démarche de Conseiller en Investissement Financier depuis 12 ans. Titulaire de toutes les cartes d’exercice de la profession mon objectif est de conseiller au mieux des intérêts de mes clients depuis plus de 16 ans.

Ma plus grande satisfaction: Rendre accessible mon métier à des clients reconnaissants.

Laurence Genoud

Laurence Genoud

Titulaire d‘un Master 2 Ingénierie Commerciale passé à L’IAE de Lyon, je débute ma carrière à la banque.
Après 7 ans d’expérience en tant que conseillère en développement de patrimoine et 3 ans dans le domaine de l‘assurance (retraite et prévoyance) auprès de chefs d’entreprises, je décide de rejoindre le cabinet Excellis en qualité de Conseillère privée en patrimoine.

Ce que j‘aime dans mon métier : La relation privilégiée avec mes clients et la confiance qu’ils m’accordent.

Didier Kichenin

Didier Kichenin

Titulaire d‘une licence STAPS, je m’oriente très vite vers les métiers de l‘immobilier. Depuis 2010 j’accompagne mes clients dans la recherche et la vente de logements anciens et neufs à Lyon.
En qualité de Mandataire je mets mon expertise à la disposition des clients d‘Excellis pour les accompagner dans la vente de leur patrimoine immobilier et /ou dans leur projet d’achat de résidence principale ou investissement locatif.

La vision de mon métier : Une évaluation claire et objective pour une transaction gagnante pour tous.

Timothée Delavier

Timothée Delavier

Conseiller en gestion de patrimoine - Mandataire indépendant

Nicole Fernandez

Nicole Fernandez

J‘assiste depuis 35 ans les dirigeants de sociétés en qualité d’Assistante de direction. J’apporte mon expérience et ma méthodologie afin de gérer les dossiers de manière la plus efficace possible.

Mes atouts : Calme et patience, car à tous problèmes vient sa solution !

En résumé :

Nous pensons que ” Chercher le conseil, c’est allez à la fontaine du savoir “. Aujourd’hui, force est de constater que le conseil est remplacé par le commerce dans nombre d’institutions.

C’est pourquoi notre indépendance financière vous garantit que le conseil prodigué n’est influencé ni par le produit (nous sommes à même de proposer toutes les solutions fiables), ni par une direction commerciale, ni même par les partenaires avec lesquels nous travaillons.

Les plus de notre cabinet : Un conseiller dédié et stable, un conseil personnalisé, un suivi contractuel et des propositions adaptées à votre profil et à vos besoins.