Cabinet indépendant spécialisé dans la gestion de patrimoine pour les entreprises à Lyon, Excellis Patrimoine vous accompagne au quotidien dans la gestion financière de votre structure. Nous sommes présent à chaque étape de la vie de votre société : de sa phase de création jusqu’à sa cession, sans oublier son financement et son développement patrimonial, fiscal et juridique. Excellis Patrimoine s’est entouré de professionnels spécialisés dans le monde de l’entreprise pour vous aider à réussir votre projet

Excellis Patrimoine : le spécialiste de la gestion de patrimoine d’entreprise à Lyon

Des conseils en gestion d’entreprise à Lyon

Nous vous donnons des conseils avisés dans des domaines divers :

  • l’épargne salariale, ou comment faire pour optimiser votre fiscalité tout en offrant des placements de qualité à vos collaborateurs
  • la gestion de votre trésorerie d’entreprise, ou savoir placer votre argent de sorte à optimiser votre patrimoine et votre fiscalité. Nous vous donnons alors toutes les clés nécessaires pour réaliser des placements financiers qui vous permettent de parvenir à vos objectifs selon votre cahier des charges.
  • l’analyse de votre situation patrimoniale en tant que chef d’entreprise et un accompagnement pour optimiser à la fois votre impôt et la rémunération du dirigeant
  • les solutions pour pallier vos besoins en matière de liquidités. Il s’agit notamment de réaliser une étude sur votre rémunération et sur les possibilités qui s’offrent à vous comme le refinancement et la transmission d’entreprise
  • la préparation et l’accompagnement personnalisé dans la cession de l’entreprise.

De la phase initiale de création de votre entreprise jusqu’à sa transmission, Excellis Patrimoine met en œuvre tout son savoir-faire acquis depuis de nombreuses années pour vous guider et vous permettre de choisir les meilleures options. De cette manière, vous savez où vous diriger et réussissez tous vos objectifs. Nous considérons votre situation de vie de manière globale, en tenant également compte de votre situation personnelle. Notre objectif est d’adapter notre accompagnement au mieux.

Dirigeant d’entreprise et gestion sur-mesure de votre patrimoine

En tant que dirigeant d’entreprise, vous avez nécessairement besoin d’un soutien professionnel à chaque étape de vos projets. Excellis Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine d’entreprise à Lyon, met un point d’honneur à vous prodiguer des conseils pour vos projets présents et futurs. En qualité d’entrepreneur ou bien de chef d’entreprise, vous avancez alors sereinement et avez la possibilité de discuter quand vous le souhaitez avec un interlocuteur qui connaît parfaitement votre dossier.

Notre équipe vous assure un accompagnement pendant toute la durée de vie de votre structure pour vous aider à prendre les meilleures décisions quant à l’optimisation de votre statut social, de vos rémunérations et de la transmission de votre entreprise si vous le décidez. Nous traitons directement avec vous, sans intermédiaire. Cela nous permet de maîtriser tous les éléments propres à votre univers professionnel et d’en suivre les évolutions au fur et à mesure. Comme dans le cadre d’un accompagnement familial pour des particuliers, l’accompagnement en gestion de patrimoine pour les entreprises se construit pas à pas, en toute confidentialité et avec des conseils clairvoyants et objectifs. Puisque nous sommes un cabinet entièrement indépendant, nous intervenons pour répondre à vos seuls objectifs, sans aucune interférence.

Gestion du patrimoine de votre entreprise : la mise en place d’une stratégie sur-mesure

La mise en place d’une stratégie de gestion du patrimoine d’entreprise se prépare en prenant en considération tous les éléments de votre vie professionnelle. Nous dressons ainsi un bilan patrimonial de votre situation afin de mieux comprendre votre activité professionnelle et vos objectifs. Vous souhaitez optimiser vos rémunérations et/ou votre statut social ? Nos conseillers répondront à vos besoins, dans un souci permanent d’efficacité. Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Lyon peut aussi vous aider à créer une holding patrimoniale si cela est nécessaire. Votre stratégie patrimoniale tiendra compte de l’existant et de vos souhaits pour le futur. Vos objectifs patrimoniaux seront ainsi remplis, pour une parfaite sérénité d’esprit et une réussite totale.