Cabinet de gestion de patrimoine à Lyon, Excellis Patrimoine intervient pour vous guider pas à pas dans la bonne gestion de votre patrimoine au quotidien. Grâce à une formation en gestion de patrimoine à Lyon, nous vous accompagnons pour tout connaître sur la fiscalité et les successions. De cette manière, vous disposez de toutes les cartes pour optimiser votre fiscalité et préparer votre succession

Une formation à la gestion de patrimoine à Lyon avec Excellis Patrimoine

Une formation en gestion de patrimoine à Lyon pour optimiser votre fiscalité

L’optimisation fiscale permet de payer moins d’impôt, ce qui est une solution intéressante, que vous soyez fortement imposé ou non. L’objectif est ici de diminuer votre assiette fiscale. Pour ce faire, il existe plusieurs leviers à utiliser afin de diminuer votre imposition. C’est notamment le cas du crédit d’impôt, accessible grâce à certains mécanismes mis en place par le gouvernement (comme le crédit d’impôt à la transition énergétique). Vous pouvez également réaliser certains investissements immobiliers vous garantissant une défiscalisation, notamment via les lois Duflot, Scellier, Pinel ou encore Malraux.

Pour optimiser votre fiscalité de manière éclairée, une formation en gestion de patrimoine à Lyon est la solution à adopter. Cela vous permet de mieux gérer votre patrimoine et de réaliser les investissements qui vous permettront de faire baisser votre assiette fiscale simplement. Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Lyon, Excellis Patrimoine est présent pour vous orienter en ce sens. Notre équipe pluridisciplinaire vous guide pour vous donner les clés de la réussite de vos projets. Notre œil expert répond à votre situation patrimoniale et vous fait bénéficier de préconisations transparentes et objectives. Via des leviers personnalisés, vous menez votre propre stratégie, en adéquation parfaite avec votre situation fiscale et personnelle.

Une formation en gestion de patrimoine à Lyon pour préparer votre succession

La transmission de patrimoine est une étape importante dans une vie et se prépare étape par étape afin de ne pas commettre d’erreur. Vous souhaitez optimiser votre donation de votre vivant ou bien à votre décès ? Vous avez comme projet de préparer au mieux la transmission de votre patrimoine en réduisant les frais ? Sachez qu’une transmission de patrimoine s’organise généralement au moment de la succession. La transmission de son patrimoine représente un enjeu majeur pour de nombreuses personnes et doit être réfléchie en prenant en considération un certain nombre d’éléments. Cela est gage de réussite et permet d’éviter au maximum tout conflit tout en générant une bonne économie d’un point de vue fiscal.

Pour préparer une succession, plusieurs solutions s’offrent à vous. Il s’agit notamment de l’assurance vie, de la donation ou encore d’un investissement immobilier avec une couverture décès. Cabinet en gestion de patrimoine à Lyon, Excellis Patrimoine place son expertise et son savoir-faire à votre service pour vous aider à anticiper ce moment important et organiser au mieux votre succession. Une formation en gestion de patrimoine vous sera d’une grande utilité pour comprendre tous les enjeux de la succession et préparer au mieux cette étape.

Vous orienter vers les meilleurs choix patrimoniaux grâce à une formation en gestion de patrimoine

Il est bien souvent difficile de savoir comment procéder pour optimiser son patrimoine. Un conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel qui intervient pour vous aider à prendre les meilleures décisions. Il s’agit d’un accompagnement dans vos choix patrimoniaux, que ce soit sur le court terme ou le plus long terme. Ces choix dépendent de vos objectifs et de vos projets, tant personnels que professionnels. Cela dépend également de votre situation et de vos problématiques. 

Grâce à une formation en gestion de patrimoine, vous savez parfaitement bien vers quelles solutions vous tourner et comment actionner les leviers qui s’offrent à vous. Cabinet de gestion de patrimoine indépendant à Lyon, Excellis Patrimoine vous donne des conseils objectifs pour vous aider à réussir vos objectifs au fur et à mesure. L’accompagnement se fait au quotidien et vos questions trouvent rapidement des réponses adaptées grâce à une équipe dévouée.