Hexa Patrimoine

Situé à Lyon et en région vous accompagne dans la gestion personnalisée de tous vos projets patrimoniaux.

Depuis 2008, nos conseillers HEXA PATRIMOINE (ex-EXCELLIS) vous accompagnent, particuliers comme professionnels, dans la gestion personnalisée de votre patrimoine.

HEXA PATRIMOINE est un réseau national indépendant, avec plusieurs agences, dirigé par Laurence et Sébastien MARTINEZ, experts en gestion privée de patrimoine.

Nos conseillers possèdent une expérience significative et des diplômes issus des meilleures formations du secteur. Notre réseau de partenaires (notaires, experts-comptables, avocats…) nous permet l’accès à des ressources indispensables à des conseils de qualité.

Grâce à notre approche globale par laquelle nous privilégions la relation humaine, nous vous accompagnons sur le long terme pour suivre l’évolution de tous vos projets. Notre force réside dans nos conseils d’experts indépendants et objectifs, proche de nos clients avec une rémunération transparente.

Acteur engagé de la finance responsable, nous vous apportons notre vision éclairée pour contribuer, par vos choix patrimoniaux, aux problématiques environnementales et sociétales d’aujourd’hui.

 

A propos

Sébastien MARTINEZ débute en 2003 son activité de gestion de patrimoine.

En 2008, il crée EXCELLIS, cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine initialement localisé dans la Drôme.

Laurence MARTINEZ rejoint le cabinet en 2018 et participe ainsi à sa croissance.

[EXCELLIS] aujourd’hui HEXA PATRIMOINE est un acteur reconnu en Rhône-Alpes Auvergne, dans l’optimisation et le développement du patrimoine des particuliers comme des professionnels. Huit conseillers accompagnent désormais sur le long terme une clientèle fidèle. En 2022, Laurence et Sébastien MARTINEZ s’associent et imaginent alors le développement d’un réseau d’agences sur l’hexagone : HEXA PATRIMOINE.

L’équipe

Restons connectés !

Suivez-nous pour accéder à du contenu exclusif et des conseils de carrière pertinents

Nous suivre