La gestion de votre patrimoine est un indispensable tout au long de votre vie, en fonction de vos projets et de leurs évolutions. S’entourer d’un conseiller en gestion de patrimoine vous permet de savoir comment placer vos fonds personnels et/ou professionnels, dans le cadre d’un investissement qui porte ses fruits sur le plus ou moins long terme.

Choisissez l’excellence pour la gestion de votre patrimoine à Sainte-Foy-lès-lyon (69202) avec Excellis Patrimoine, cabinet indépendant spécialisé dans la gestion patrimoniale

Gestion de votre patrimoine à Sainte-Foy-lès-lyon (69 Rhône)

Sainte-Foy-lès-lyon (69202) : un air provençal dans les hauteurs de Lyon

Sainte-Foy-lès-lyon est une commune très connue et prisée, tant par les particuliers que par les professionnels. Située dans le prolongement du 5e arrondissement de Lyon, cette ville affiche une tranquillité à toute épreuve, avec un petit air provençal très plaisant. Bercée par la nature environnante, elle possède 5 parcs et de larges avenues fleuries où on aime se promener sans modération. On peut aussi y faire du vélo en toute quiétude.

Sainte-Foy-lès-lyon est sans conteste un havre de paix pour tous ceux qui souhaitent y investir, que ce soit pour y vivre ou pour préparer l’avenir via l’investissement locatif. Bien que située au cœur de la nature, cette ville n’est qu’à 10 minutes de la gare de Lyon Perrache.

Les familles y sont attirées, d’autant plus que la ville dispose de nombreux établissements scolaires (un collège et deux établissements privés) et une dizaine de crèches. Si l’on souhaite se rendre dans le centre de Lyon, les transports en commun sont facilement accessibles. Résider à Sainte-Foy-lès-lyon sans voiture n’est donc pas un problème en soi pour se déplacer au quotidien.

Quant à la vie culturelle, cette dernière n’est pas en reste et toutes les générations y sont représentées. Sans oublier la dynamique professionnelle avec l’implantation de nombreuses entreprises qui sont attirées par les nouvelles perspectives qu’offre la commune.

Expert en gestion et conseil en stratégie patrimoniale à Sainte-Foy-lès-lyon

Particuliers comme professionnels sont invités à anticiper leurs projets le plus tôt possible pour bénéficier du meilleur accompagnement par un spécialiste du patrimoine. Ce dernier a une approche patrimoniale globale et réalise un diagnostic. En fonction de votre situation familiale et/ou professionnelle, ainsi que de vos objectifs sur une période plus ou moins longue, Excellis Patrimoine vous éclaire. Votre conseiller indépendant vous accompagne dans des solutions d’investissement adaptés à vos réels besoins et à vos projets.

Vous souhaitez anticiper votre succession ? Cette étape doit être abordée le plus rapidement possible pour profiter d’avantages fiscaux et ainsi assurer une bonne transmission de votre patrimoine. En se basant sur la situation actuelle et ses fluctuations à venir, votre cabinet en ingénierie patrimoniale à Sainte-Foy-lès-lyon pourra anticiper au mieux et vous accompagner pas à pas tout au long de votre projet. Certaines réductions d’impôt vous permettent en effet de réduire votre charge fiscale, comme le statut LMNP, loi Pinel, Censi Bouvard ou encore le déficit foncier…

Excellis Patrimoine, consultant en patrimoine à Sainte-Foy-lès-lyon, vous éclaire sur les meilleurs actifs s’offrant à vous. En partant de ces éléments, vous n’avez plus qu’à faire votre choix en choisissant les différents montages les plus rentables le cas échéant (comme la location meublée non professionnelle). Au fur et à mesure, vous faites fructifier votre patrimoine et adoptez une stratégie patrimoniale en phase avec vos attentes pécuniaires.

Excellis : un savoir-faire unique pour la gestion de votre patrimoine à Sainte-Foy-lès-lyon

Excellis Patrimoine intervient dans de nombreux domaines pour la gestion de votre patrimoine personnel et professionnel.

Du côté des particuliers, nous proposons une analyse personnalisée de votre situation. Ce bilan patrimonial est l’occasion de s’orienter au mieux sur des placements adaptés. Nous intervenons aussi dans le cadre de l’optimisation fiscale, de la gestion de votre patrimoine financier au quotidien et pour une approche globale de la stratégie à adopter. Nous vous conseillons pour la gestion de vos placements et réalisons un audit retraite, prévoyance et santé.

Du côté des professionnels, nous vous aidons à mieux gérer votre trésorerie grâce à une offre sur-mesure. Votre conseiller en gestion de patrimoine à Sainte-Foy-lès-lyon intervient également pour améliorer votre épargne salariale. Si vous êtes dirigeant, nos conseils vous permettent de préparer au mieux votre retraite ou une cession.