Tassin la Demi Lune est une commune située à 8 km de Lyon et offrant de vastes perspectives de développement. Nombreux sont ceux qui souhaitent y investir ou à tout le moins qui sont à la recherche d’un conseiller en gestion de patrimoine professionnel.

Cabinet de gestion patrimonial indépendant, Excellis Patrimoine vous accompagne au quotidien dans la gestion de votre patrimoine à Tassin la Demi Lune (69160).

Gestion de votre patrimoine à Tassin-la-Demi-Lune

Tassin-la-Demi-Lune, une commune très recherchée

Située entre l’est de la ville de Lyon et l’Ouest des Monts du Lyonnais, Tassin la Demi Lune est une ville très prisée, bien que comptant seulement un peu de plus de 20 000 habitants. Cette commune abrite principalement des catégories socioprofessionnelles supérieures, à l’instar de cadres, chefs d’entreprises et autres professions intermédiaires. La majorité des personnes qui y vivent sont propriétaires et les logements sont très prisés. On estime d’ailleurs que l’offre de logements est plus faible que la demande, ce qui pousse les prix vers le haut.

Pourquoi un tel engouement pour Tassin la Demi Lune ? Tout simplement parce que cette ville offre tous les avantages d’un lieu de vie de qualité. On y apprécie l’environnement paisible, au coeur d’une petite vie de village, ainsi que l’offre importante d’emplois dans des secteurs divers. En outre, Tassin la Demi Lune se situe à seulement 8 km de l’hypercentre de Lyon, ce qui rend cette commune encore plus attractive. Primo accédant comme grande famille aisée sera attiré par cette ville qui a tout d’une grande. D’ici à 2030, Tassin prévoit un développement résidentiel à 19 % de sa capacité, selon son Plan local d’urbanisme.

Gestion de patrimoine à Tassin-la-Demi-Lune: pour développer et préserver votre patrimoine

Gestionnaire de patrimoine indépendant à Lyon et ses alentours, Excellis Patrimoine intervient dans de nombreuses communes, à l’instar de Tassin la Demi Lune. Notre mission est multiple et transversale puisque nous souhaitons optimiser et sécuriser au mieux votre patrimoine, qu’il s’agisse du patrimoine personnel comme professionnel. Pour ce faire, nous vous proposons des conseils avisés et adaptés ainsi que de nombreuses préconisations financières à adopter. Le rendement obtenu est fonction de votre patrimoine de départ, de votre propension au risque, de vos objectifs et du délai que vous vous laissez pour parvenir aux résultats souhaités. En effet, la stratégie patrimoniale choisie ne sera pas la même sur le court, moyen ou long terme.

Les recommandations d’Excellis Patrimoine, cabinet spécialisé en ingénierie patrimoine à Tassin la Demi Lune, sont entièrement personnalisées. Ces dernières sont le résultat d’une savante combinaison entre des expertises fiscales, juridiques et financières. Nous ne laissons ainsi rien au hasard pour vous permettre de réussir votre projet. Que vous souhaitiez transmettre au mieux votre patrimoine, investir dans l’immobilier en réduisant votre fiscalité ou encore améliorer la rentabilité de votre trésorerie d’entreprise, nous sommes présent à chaque étape importante de votre vie.

Conseil en patrimoine à Tassin-la-Demi-Lune :
le rôle de l’audit patrimonial

La première étape de notre accompagnement est l’audit patrimonial. Notre expertise en gestion de patrimoine à Tassin la Demi Lune nous permet d’anticiper les moments charnières de votre vie grâce à un bilan patrimonial complet. En fonction de votre situation personnelle et/ou professionnelle, vos perspectives seront forcément différentes. C’est pour répondre à cette pluralité de cas de figure que nous sommes à votre disposition, jour après jour.

Ce n’est qu’en partant de cet élément crucial que nous pouvons ensuite vous guider au mieux vers des préconisations personnalisées. Ces dernières sont mises en place afin de vous aider à atteindre tous vos objectifs à court et plus long terme. Nous garantissons la cohérence des conseils donnés, dans le sens d’une bonne gestion de votre patrimoine privé et/ou professionnel et toujours selon vos besoins.