Le cabinet Excellis est actuellement en plein développement et vous propose de le rejoindre.

Vous êtes titulaire d’une solide expérience et/ou d’un bagage technique vous permettant de proposer des solutions d’investissements complémentaires et variées ( Private Equity, assurance vie, immobilier d’investissement, Crowfunding, PEA, prévoyance, Société civile de portefeuille, LMNP, etc… )

Vous souhaitez accompagner vos prospects puis clients dans la durée et être accompagné techniquement et commercialement afin de proposer des solutions qualitatives et pérennes.

Si les mots “conseil, éthique et avenir” ont un sens pour vous alors n’attendez plus, vous pouvez postuler ici :

Offres d’emploi

      Excellis Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant qui ne dépend d’aucun groupe bancaire, financier ou immobilier. Son équipe œuvre au quotidien en toute indépendance pour répondre aux demandes des nombreux clients, particuliers comme professionnels. Son objectif : permettre à chacun de concrétiser ses projets en orientant la stratégie patrimoniale vers une prise de décision gagnante. Professionnel reconnu, Excellis Patrimoine fait le tour du recrutement en gestion de patrimoine à Lyon

      Recrutement en gestion de patrimoine à Lyon avec Excellis Patrimoine

      Le professionnel de la gestion de patrimoine, un architecte des finances au quotidien

      Le professionnel de la gestion de patrimoine est sans conteste un architecte des finances au quotidien. Il place ses nombreuses connaissances au service exclusif de ses clients. En la matière, il possède des connaissances diverses et transversales : juridiques, fiscales, financières et sociales pour intervenir également dans le cadre des entreprises. Une polyvalence est donc indispensable dans ce métier et garantit une cohérence dans la stratégie mise en place pour chaque client.

      Ce client s’inscrit dans un projet de vie, qui ne sera pas le même en fonction des profils. Le patrimoine est un tout qui se bâtit indéniablement sur des fondations solides. Il évolue, fluctue et est parfois fragilisé par des événements imprévus (un décès ou un divorce par exemple). A partir de ces différents éléments, le gestionnaire de patrimoine sait adapter ses conseils pour assurer un accompagnement personnalisé. Offrant un recrutement en gestion de patrimoine à Lyon, les banques et les cabinets de conseil en gestion de patrimoine placent souvent le curseur sur les capacités des candidats à s’adapter à des situations différentes et à la qualité de leurs approches. Rien ne doit être laissé au hasard pour devenir un gestionnaire de patrimoine aguerri. 

      Les clients qui font confiance à Excellis Patrimoine sont des particuliers et des chefs d’entreprise. Ces derniers souhaitent trouver des réponses à leurs interrogations dans les plus brefs délais et obtenir des résultats. Chaque accompagnement tend toujours vers la réussite des objectifs patrimoniaux des clients.

      Recrutement en gestion de patrimoine à Lyon : les qualités attendues

      Parler de gestion de patrimoine sous-entend un large éventail de compétences. Il s’agit notamment de la défiscalisation, de l’épargne, de la gestion de trésorerie et d’actifs, de l’immobilier, de la retraite, transmission et prévoyance. Sans oublier les conseils en ingénierie patrimoniale, cruciaux dans ce type de profession. En effet, un conseiller en gestion de patrimoine connaît l’ingénierie patrimoniale et sait parfaitement bien manier les différents outils mis à sa disposition pour parvenir à un résultat probant.

      Le gestionnaire de patrimoine est avant tout un professionnel dynamique et ambitieux. Il a le sens de la clientèle et sait proposer à ses clients un accompagnement patrimonial sur-mesure. Il sait à quel point chaque profil est unique et sait s’adapter à chaque situation. De même, un professionnel du conseil patrimonial sait piloter et développer son activité au quotidien, tout en faisant preuve d’une grande autonomie dans son travail. Le recrutement en gestion de patrimoine s’accompagne généralement d’un accompagnement et d’une formation en continu dans l’équipe. Des experts interviennent en appui de ces formations et de nombreux outils modernes sont mis à la disposition des gestionnaires de patrimoine afin d’aider au mieux tous les clients qui font appel à nos services. Avoir soif de challenges est indispensable au métier de gestionnaire de patrimoine. 

      Enfin, vous devrez savoir faire preuve de grandes capacités d’analyse et d’écoute, le tout afin de tendre vers les intérêts supérieurs du client. Vous savez parfaitement bien vous organiser et êtes force de proposition et de conviction. Chaque jour est l’occasion pour vous de relever de nouveaux défis. Vous donner les moyens de vos ambitions est important. N’hésitez pas et lancez-vous !