• GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE PRIVé

    Excellis Patrimoine, Cabinet de conseillers en gestion de patrimoine Lyon
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    Excellis est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine situé près de Lyon en Rhône-Alpes. N’appartenant à aucun groupe financier ou immobilier, nous délivrons nos conseils auprès de particuliers et de professionnels.

    Depuis plus de 10 ans, nous mettons notre expertise à votre service pour vous proposer des solutions sue-mesure et des réponses concrètes d’ordre civil, juridique et fiscal.

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Analyse, conseil et valorisation de votre patrimoine

Appréciations du site Bilik.fr

ETUDE DE MA SITUATION ACTUELLE ET RECHERCHE D‘INVESTISSEMENT EN VUE D’OPTIMISATION FISCALE PROJET D’INVESTISSEMENT POUR BÉNÉFICIER DE LA LOI PINEL. RECHERCHE DE BIENS IMMOBILIER, ÉTUDES ET MONTAGE FINANCIER

j’ai apprécié la sélection variée des projets par leur localisation, leurs nature d’investissement
L’accompagnement personnalisé et la disponibilité en cas de questions

Suggestion : j’aurais aimé une documentation (type schéma) sur le mécanisme financier de l’opération afin de mieux comprendre les flux.

MONTEREIMARD EMMANUELVilleurbanne - décembre 2018Bilik.fr

RECHERCHE D‘UNE SOLUTION DE DÉFISCALISATION ADAPTÉE : PROPOSITION D’ACQUÉRIR UN BIEN IMMOBILIER EN DISPOSITIF PINEL.

Nous avons apprécié la capacité d’écoute et de proposition de solution adaptée, la pédagogie pour expliquer des concepts financiers à des novices. Et bénéficier d’une grande disponibilité pour répondre à toutes nos interrogations sur toutes les composantes d’une telle opération.
En résumé : professionnalisme et très bon relationnel.

TRANCHAND PHILIPPETassin la demi lune - novembre 2018Bilik.fr

ÉTUDE PATRIMONIALE ET PROPOSITION DE PRODUITS FINANCIERS

Monsieur MARTINEZ a eu une approche très professionnelle dans la découverte de mes besoins, et surtout il apparait avec un peu plus de recul qu’il m’a proposé avant tout des produits qui répondaient réellement à mes besoins ….et non pas à sa propre recherche de commissions comme je l’ai parfois vu chez d’autres…
Le second point important : les produits proposés sortent vraiment des sentiers battus et sont très qualitatifs, tout en étant compréhensibles par un profane.

JACQUES BARRIOLChassieu - novembre 2018Bilik.fr

NOUS AVONS OUVERT ENSEMBLE UNE ASSURANCE VIE

j’ai apprécié leur professionnalisme et leur pédagogie

Suggestion : je leur fais confiance et j’espère voir les résultats l’année prochaine

FRÉDÉRIC CALDEROTassin-la-demi-lune - novembre 2018Bilik.fr

MISE EN PLACE ET GESTION D’ASSURANCE VIE, CONSEILS SUR DES PRODUITS DE DÉFISCALISATION

Cabinet très disponible et réactif.
Ce cabinet m’a conseillé sur mon patrimoine et la meilleure façon d’optimiser mes gains et mon patrimoine.

Suggestion : ne rien changer.

EMMA BASABEEcully - novembre 2018Bilik.fr

PLACEMENT ASSURANCE VIE

Deux professionnels disponibles et accessibles. Un vrai plaisir d être conseillée par ce binôme redoutablement efficace.
Je les conseille vivement.

Suggestion : Un meilleur balisage pour trouver l entrée des locaux.

MORGANE HEITZ69570 - octobre 2018Bilik.fr

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