• GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE PRIVé

    Excellis Patrimoine, Cabinet de conseillers en gestion de patrimoine Lyon
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    Excellis est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine situé près de Lyon en Rhône-Alpes. N’appartenant à aucun groupe financier ou immobilier, nous délivrons nos conseils auprès de particuliers et de professionnels.

    Depuis plus de 10 ans, nous mettons notre expertise à votre service pour vous proposer des solutions sue-mesure et des réponses concrètes d’ordre civil, juridique et fiscal.

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Analyse, conseil et valorisation de votre patrimoine

Les derniers avis Google

    review rating 5  Le cabinet Excellis est très proche de ses clients avec une bonne connaissance des dossiers et culture actualisée de la finance. Je fais confiance au cabinet Excellis depuis une dizaine d'années. Sébastien Martinez à toujours été de bon conseil avec un regard très professionnel, il a toujours su me proposer des solutions adaptées à mes besoins et à mes capacités en prenant en compte mon profil personnel. Je recommande vivement le cabinet Excellis qui à toujours répondu à mes attentes et dont j'apprécie le contact et le fait d'avoir toujours eu le même interlocuteur.

    thumb Eric F26
    5/26/2020

    review rating 5  Professionnels, agréables et de bon conseil. Ils ont su tenir compte de me besoins pour m’offrir une solution adaptée. Je suis très contente de leurs services.

    thumb Agathe Fz
    5/21/2020

    review rating 5  une équipe dynamique très professionnelle à l'écoute et réactive, un conseil sur mesure accompagné d'explications claires pour les profanes ! Je recommande sans réserve.

    thumb jean-pierre fernandez
    5/25/2020

DONNONS UN SENS A VOTRE PATRIMOINE

Excellis Patrimoine : votre cabinet de gestion de patrimoine à Lyon

Cabinet en gestion de patrimoine à Lyon depuis de nombreuses années, Excellis Patrimoine se positionne aujourd’hui comme un acteur à part entière dans le conseil et l’accompagnement patrimonial. Parce qu’il est primordial de gérer parfaitement votre patrimoine et de faire face à ses fluctuations, nous intervenons pour optimiser vos placements et vous aider à faire fructifier votre patrimoine. Composé d’un réseau de professionnels aguerris, Excellis Patrimoine est présent à toutes les étapes de votre projet

Gestion de patrimoine à Lyon : les atouts d’un cabinet de gestion indépendant

Excellis Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant. Situé à Lyon, il vous apporte des conseils et un accompagnement au plus proche de vos réels intérêts. Les avantages de faire appel à un cabinet indépendant sont nombreux. Cela vous assure une plus grande agilité, une meilleure expertise et des conseils bien plus avisés. Nous vous garantissons ainsi l’accomplissement de notre mission de bout en bout, à chaque étape de votre projet.

Que vous souhaitiez faire fructifier votre patrimoine ou que vous ayez plus simplement besoin de conseils sur les meilleurs placements à réaliser… nous sommes présents pour vous accompagner. Notre indépendance est synonyme d’objectivité dans le choix des différentes solutions. Nous formulons toujours des conseils qui ont déjà fait leurs preuves et veillons à la réussite de votre projet. Les conseils sont objectifs, pour une stratégie entièrement personnalisée par rapport à votre projet et vos aspirations profondes.

Des équipes réactives et une expertise aiguisée en gestion de patrimoine

Donner des conseils en gestion de patrimoine ne s’improvise pas. Pour garantir à nos clients les meilleurs conseils et l’accompagnement le plus adapté, nous nous entourons de professionnels qui partagent nos valeurs et notre sens de la perfection. Ainsi, faire appel à Excellis Patrimoine c’est faire confiance à votre conseiller en gestion de patrimoine pour être guidé vers la réussite de votre projet. Nous avons pleinement conscience de l’importance cruciale de cet accompagnement au quotidien et de la nécessité de vous permettre d’avoir toutes les clés en main.

C’est pour cela que nous veillons au dynamisme et à la réactivité de nos équipes. Ces dernières se tiennent quotidiennement au courant des évolutions, notamment en matière de réglementations. Cela permet à notre cabinet de conseils en gestion de patrimoine de vous guider avec des stratégies de qualité et des outils toujours plus perfectionnés.

Gestion de votre patrimoine à Lyon : un interlocuteur unique pour un suivi réussi

Plutôt que de devoir traiter avec plusieurs interlocuteurs différents au risque de se perdre, nous avons fait le choix d’un suivi simplifié. Ainsi, chaque conseiller en gestion de patrimoine Excellis Patrimoine connaît ses propres clients. Cela simplifie grandement l’accompagnement. Nous souhaitons donner à chacun le bagage nécessaire pour prendre les meilleures décisions et faciliter les différentes démarches. Gagner du temps permet aussi de gagner de l’argent et de réussir ses projets. Gérer parfaitement son patrimoine requiert une aide au quotidien, avec un conseiller qui est aux petits soins. Chez Excellis Patrimoine, nous en avons pleinement conscience et maîtrisons ces exigences.

Patrimoine et gestion à Lyon : une attention constante portée à vos objectifs

Parce que vos objectifs évoluent au fil des années, nous savons qu’il est crucial de bien suivre l’évolution de vos besoins. Ainsi, vous n’aurez pas les mêmes projets patrimoniaux à 30 ans qu’à 60 ans par exemple. Nos conseillers en gestion de patrimoine à Lyon vous guident au mieux vers des solutions sur mesure, pour un service 100 % personnalisé. Ce n’est pas pour rien si Excellis Patrimoine est pleinement reconnu par ses clients pour le haut niveau qualitatif de son engagement. Parce que nous plaçons vos projets au cœur de notre démarche, nous assurons un échange constant avec vous pour adapter la stratégie patrimoniale à vos objectifs. Notre leitmotiv : vous guider vers la réussite de votre objectif.